日報総括/日報明細それぞれで使用するテンプレートを設定します。

決められた項目の報告や部署別の報告をさせたい場合は、こちらを設定しておくと便利です。

全社員共通のテンプレートを使用することも、部署単位でテンプレートを設定していただくこともできます。

設定＞管理者設定＞日報機能＞・日報テンプレート

①全社員同じテンプレートを使用する場合は『全社員共通』をクリック、所属部署ごとに使用する

テンプレートを設定する場合は該当の所属部署をクリックします。

②全社・各部署でそれぞれ3パターンずつテンプレートを設定することができます。

『テンプレート種類』1～3の中から、設定を行うテンプレートを選択します。

③『テンプレート名称』を入力します。

※登録後は、『テンプレート種類』1～3もこちらの名称に変更されます。

④『テンプレート総括』欄に、日報総括のテンプレートを入力します。
例）【商談内容】 【見積提出】 【感触】 【次回アクション】など、決まった項目を入力しておくと

その項目を報告するような日報総括を作ることができます。

日報を作成する際、日報総括欄にテンプレートの内容が反映された状態で表示されます▼

⑤『テンプレート日報明細』欄に、日報明細のテンプレートを入力します。

日報明細も決まったテンプレートで報告させたいという場合にご利用ください。

日報を作成する際、日報明細欄にテンプレートの内容が反映された状態で表示されます▼

⑥設定したテンプレートを自動挿入させる場合は、それぞれの『テンプレートを自動で挿入する』に

チェックをいれてください。こちらにチェックがないと自動挿入はされません。

⑦最後に『登録する』をクリックすると、テンプレートの設定が完了となります。

全社員共通のテンプレートを自動挿入で設定し、所属部署のテンプレートも自動挿入で設定した場合、

両方のテンプレートが自動挿入されます。

どちらかの『テンプレートを自動で挿入する』のチェックを外すようにお願いします。