案件情報は日報明細「案件」の選択肢となり、集計機能ではこの案件別に時間集計や
使用回数の集計を取ることができます。
※案件情報は、業種や業務内容、取りたい集計結果によって登録する内容が異なります。
案件情報の例▼
登録した案件情報は、日報明細「案件」欄の選択肢となります▼
■1.案件の新規作成（1件ずつ登録）
設定＞管理者設定＞日報機能＞・案件情報
『新規作成』ボタンをクリックすると登録画面が表示されるので、必要項目を入力します。
①案件コード
案件を識別するためのコードとなります。
★POINT！
案件は部署別に設定ができないため、部署別に頭文字を用意して登録されている企業もございます。日報明細に登録する際は部分検索ができるため、該当部署の頭文字を入力すると、その部署の案件が一覧で表示されるようになります。
登録例）
S001～S050 営業部のコード
M001～M050 経理部のコード
②名称
案件の名称を入力します。
案件名やプロジェクト名、顧客名など集計したい項目名を入力してください。
③タグ
案件にタグをつけることができます。
集計の際にタグ別に集計を取ることができますので、必要に応じてご利用ください。
④予定工数
案件を登録される場合、その案件の予定工数を入れておくことができます。
集計の際、予定工数と実工数を比較することができますので、
時間が定められている案件などの場合はこちらをご利用ください。
⑤最後に『登録』をクリックすると案件が登録されます。
■2.案件をCSVで一括取り込み
設定＞管理者設定＞日報機能＞・案件情報
取り込み用のCSVデータを作成します。
①『CSVデータをダウンロード』をクリックすると、登録用のCSVデータをダウンロードできます。
既にいくつか手入力で案件を登録している場合は、そちらの情報も含めデータがダウンロードされます。
②基本的には『新規作成』と同じ入力項目となります。
異なる点は、案件の並び順を指定できることです。番号を入力していただければ、その並び順に案件が登録されます。
③作成したCSVデータを取り込みます。
『CSVデータで取り込む』をクリックすると取り込みページが表示されるので、『ファイルを選択』から
作成したCSVデータを選択し、『CSVファイルの読み込み』をクリックします。
④確認画面が表示されるので、取り込む内容に間違いがないか確認をお願いします。
最後に『登録する』をクリックすると案件情報の取り込みが完了します。
※更新される情報はオレンジのアイコンで「更新」、
新規で登録される情報はグリーンのアイコンで「新規」 と表示されます。
★CSVデータの取り込みではデータ削除はできません！
新規登録の案件や更新したい案件だけを取り込んだ場合、
他の案件が削除されてしまわないか という心配のお声をいただきます。
nanotyのCSV登録ではデータの削除は行われない仕組みとなっておりますので、差分のデータのみでも
登録・更新が可能となっております。ご安心してご利用ください。
■案件の編集
編集したい案件の『ペン』アイコンをクリックすると編集画面が表示されます。
最後に『更新』をクリックすると案件の更新が完了となります。
■案件の削除
削除したい案件の『ゴミ箱』アイコンをクリックすると案件が削除されます。
※案件を削除すると、日報明細で選択されていた項目は何も選択されていない状態となります。
■案件の使用・未使用
案件を削除してしまうと集計結果に表示されません。
登録済みの案件で使用しなくなったものは、削除ではなく『未使用』にすることで選択肢の候補には
表示されなくなります。また、過去の日報明細の案件情報もそのまま残ります。
※『使用中』をクリックすると『未使用』に、『未使用』をクリックすると『使用中』に変わります。
■案件の並び順変更
1.案件に用意されている▲▼のボタンをクリックして変更
2.登録済みの案件情報をCSVでダウンロード→並び順を再設定→新たな情報をCSV取り込み